5 ETF ของเทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่ที่ต้องพิจารณาในปี 2567 | คนโง่เขลา (2024)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว ต้องขอบคุณสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ขณะนี้เทคโนโลยีกำลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมยานยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังเฟื่องฟูเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ใช้แบตเตอรี่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ของตน ภายในปี 2573 ประมาณการบางส่วนคาดการณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนหนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสามของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด มียอดขายรถยนต์เกือบ 67 ล้านคันทั่วโลกในปี 2564 ดังนั้นข้อดีของเทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่จึงมีนัยสำคัญในทศวรรษหน้า

5 ETF ของเทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่ที่ต้องพิจารณาในปี 2567 | คนโง่เขลา (1)

ที่มา: เก็ตตี้อิมเมจ

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของซัพพลายเออร์วัสดุพื้นฐาน ผู้ผลิต และผู้ออกแบบส่วนประกอบ การเลือกหุ้นที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างแท้จริง นั่นคือจุดที่ลงทุนในเทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่ ETF (กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน) เข้ามา.

การลงทุนใน ETFs เทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่

ETF คือตะกร้าการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยง ในกรณีนี้คือการผสมผสานของบริษัทที่เข้าร่วมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่

ETF ที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมจะให้ความหลากหลายทั่วทั้งอุตสาหกรรมตั้งแต่บริษัทเหมืองแร่ลิเธียมถึงผู้ผลิตแบตเตอรี่ถึงผู้ผลิตรถยนต์ EVที่รวมเทคโนโลยีเข้ากับยานพาหนะ เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้ในการใช้งานขนาดใหญ่ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงมีทางเลือกไม่มากนักสำหรับบทบาทที่แท้จริงของ ETF ในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ETF จำนวนหนึ่งได้รวบรวมกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมเข้าด้วยกัน และก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาเช่นกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2023
กองทุนสินทรัพย์ภายใต้การจัดการค่าธรรมเนียมรายปีคำอธิบาย
Global X ลิเธียมและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ETF (ใหม่ SEMKT:LIT)4.6 พันล้านดอลลาร์0.75%ETF อันดับต้นๆ ในตลาดสำหรับหุ้นลิเธียมและแบตเตอรี่โดยเฉพาะ
ขยายเทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่ ETF (ใหม่: แบต)194 ล้านเหรียญสหรัฐ0.59%ETF บริสุทธิ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองสำหรับหุ้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม
iShares Global Clean Energy ETF (แนสแด็ก:ICLN)5.6 พันล้านดอลลาร์0.42%ETF ขยายขอบเขตไปไกลกว่าแค่แบตเตอรี่เพื่อครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของพื้นที่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN)2.2 พันล้านดอลลาร์0.58%ETF อีกรายการหนึ่งที่มุ่งเน้นทุกอย่างตั้งแต่แบตเตอรี่ไปจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ไปจนถึงยานพาหนะไฟฟ้า
ARK เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ETF (NYSEMKT: ARKQ)1.1 พันล้านดอลลาร์0.75%เดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงอันดับต้นๆ สำหรับบริษัทที่มีนวัตกรรม รวมถึงหุ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบตเตอรี่

1. Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF เป็นหนึ่งในสองกองทุนที่มีอยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งมุ่งเน้นที่ตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมเพียงอย่างเดียว กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 บริหารจัดการกองทุนนักลงทุนมูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 0.75% ต่อปี หรือหัก 7.50 ดอลลาร์จากผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นรายปีสำหรับทุกๆ 1,000 ดอลลาร์ที่ลงทุน

ETF ของ Global X ครอบคลุมพื้นที่เทคโนโลยีลิเธียม เงินทุนครึ่งหนึ่งจัดสรรให้กับบริษัทเหมืองแร่ลิเธียม โดยมีผู้ผลิตลิเธียมชั้นนำอัลเบมาร์ล(อัลบี 1.17%) เป็นการถือครองที่ใหญ่ที่สุด กลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ในจีนและเกาหลีใต้ก็ครองพอร์ตโฟลิโอนี้เช่นกัน (Yunnan Energy, Samsung, Panasonic และ LG Chem เป็นต้น) ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนไม่มากเข้ามาร่วมกับผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้าเทสลา(ทีเอสแอลเอ 0.34%) เป็นหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุด Global X Lithium & Battery Tech ETF ประกอบด้วยการถือครอง 39 รายการ

แม้ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมจะน่าตื่นเต้นสำหรับศักยภาพ แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คืออุตสาหกรรมนี้มีความผันผวน หุ้นจำนวนมากจะมีความผันผวนของมูลค่าตามราคาตลาดของลิเธียม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาลิเธียมพุ่งสูงขึ้น และ ETF ก็ดำเนินไปด้วยดี แต่นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2553 กองทุนก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 200% เมื่อพิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลและนำกลับมาลงทุนใหม่ ซึ่งตามหลังผลการดำเนินงานของเอสแอนด์พี 500ดัชนีตามระยะขอบกว้าง

2. ขยายเทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่ ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF เป็นกองทุน ETF แบตเตอรี่ลิเธียมแบบ Pure-Play ตัวที่สองที่มีจำหน่ายในสหรัฐฯ เพียง 0.59% ต่อปี ซึ่งยังต่ำกว่าอีกด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายมากกว่าข้อเสนอของ Global X กองทุนประกอบด้วยหุ้น 90 ตัว ดังนั้นจึงครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นด้วย

แต่หุ้นที่มากขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลงไม่ได้เท่ากับผลตอบแทนของนักลงทุนที่ดีขึ้น นับตั้งแต่ Amplify Lithium & Battery Technology ETF เปิดตัวในช่วงฤดูร้อนปี 2018 ก็สูญเสียมูลค่าไป 20% กองทุนมีความหลากหลายในโลหะต่างๆ (รวมถึงโคบอลต์ซึ่งใช้ในแบตเตอรี่ด้วย) และตลาดปลายทาง (ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้งานโครงข่ายพลังงานสำหรับแบตเตอรี่ด้วย) อย่างไรก็ตาม หุ้นในอุตสาหกรรมนี้มีความผันผวนและยังใหม่อยู่ และมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุน

3. อีทีเอฟ iShares Global Clean Energy

iShares Global Clean Energy ETF ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการผลิตลิเธียมและแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ ETF นี้มีขอบเขตที่กว้างขึ้น ด้วยการลงทุนในบริษัทพลังงานสะอาดซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่ กองทุน iShares รวมถึงชื่อบางส่วนที่พบใน GlobalX และ Amplify ETFs ด้วย แต่ ETF ส่วนใหญ่จะลงทุนในอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกันเช่นแสงอาทิตย์และลมและบริษัทที่จัดหาวัสดุและส่วนประกอบสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และลม

กองทุน iShares เปิดตัวในปี 2551 และบริหารจัดการกองทุนนักลงทุนมูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยหุ้นที่แตกต่างกัน 99 ตัว และค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่ 0.42% ต่อปีอย่างสมเหตุสมผล หุ้นอันดับต้นๆ ในกองทุนได้แก่บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทน เช่นBrookfield ทดแทน(บีอีซี -1.06%) และนักพัฒนาเซลล์พลังงานไฮโดรเจน(แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าชนิดหนึ่ง) เช่นบลูมพลังงาน(เป็น 0.0%). มากกว่า 30% ของพอร์ตการลงทุนประกอบด้วยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ซึ่งมีความทับซ้อนกับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่บ้าง

ETF มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในช่วงกลางปี ​​2022 กองทุนนี้ทำได้ดีกว่า S&P 500 เนื่องจากความสนใจด้านพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเกิดจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่พุ่งสูงขึ้น

4. เฟิร์สทรัสต์ Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund

กองทุน First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index เป็นอีกหนึ่งกองทุน ETF ในวงกว้างที่ครอบคลุมทุกสิ่งเป็นพลังงานทดแทน. กองทุนนี้ได้รวบรวมผู้ติดตามจำนวนมาก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 0.58%

การเสนอขายของ First Trust ประกอบด้วยหุ้น 65 ตัวและมีบางส่วนทับซ้อนกับหุ้น iShares อย่างไรก็ตาม ผลงานของ First Trust ได้ขยายขอบเขตการเข้าถึงแบตเตอรี่ลิเธียมมากขึ้นกับผู้ผลิต EV บางราย เช่น Tesla และของจีนนีโอ(นีโอ 1.66%). นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตลิเธียม Albemarle และนักออกแบบเซมิคอนดักเตอร์เช่นออน เซมิคอนดักเตอร์(บน -1.35%) ซึ่งจัดหาส่วนประกอบสำหรับแบตเตอรี่และอุปกรณ์พลังงานทดแทนอื่นๆ

ETF มีมาตั้งแต่ปี 2550 และการได้สัมผัสกับผู้ผลิตเทคโนโลยีที่ผลิตพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมได้นั้นหมายถึงผลตอบแทนที่มาก ผลตอบแทนรวมของกองทุนเพิ่มขึ้นเกือบ 700% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่ได้รับการยกเว้นจากความผันผวนในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกับคู่แข่งในรายการนี้

5. Ark เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ETF

ตัวเลือกสุดท้ายในรายการนี้มาจากCathie Wood นักลงทุนชื่อดังบริษัท Ark Invest หนึ่งในกองทุน Ark Autonomous Technology & Robotics ETF ระบุว่า "การจัดเก็บพลังงาน" เป็นกลุ่มอันดับต้น ๆ ที่ลงทุน แน่นอนว่านี่ยังห่างไกลจากการเล่นลิเธียมและแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากพื้นที่อื่น ๆ เช่นการพิมพ์ 3 มิติและการขนส่งแบบอัตโนมัติก็มีจุดเด่นอยู่ที่นี่เช่นกัน

หุ้นเช่น Tesla และของจีนบีวายดี(จะ -2.44%) ทำให้เทคโนโลยีแบตเตอรี่กลายเป็นผู้เสนอญัตติอันดับต้นๆ ของ Ark ETF แม้ว่าตลาดจะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์อย่างรุนแรงซึ่งเกิดจากตลาดหมีในปี 2565 แต่ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ยังคงมีสินทรัพย์อยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ และทำผลงานโดยรวมได้ดีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2557 โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 0.75%

หัวข้อการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงทุนในหุ้นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เจาะลึกหุ้นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ดีที่สุด 7 อันดับในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปีนี้
การลงทุนในหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆ เหล่านี้คือบริษัทที่น่าจับตามองเมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้น
การลงทุนในหุ้นตามการตัดสินใจของผู้บริโภคชั้นนำ เมื่อผู้คนมีเงินสดเพิ่มเล็กน้อย พวกเขาจะหลงระเริงไปกับข้อเสนอจากบริษัทเหล่านี้
การลงทุนในหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคบริษัทเหล่านี้ผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานนานกว่าสามปี ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงที่นอน

ผลงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมและหุ้นที่อยู่ติดกันมีแนวโน้มที่ดีในทศวรรษหน้า ยานพาหนะไฟฟ้ากำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น และบริษัทสาธารณูปโภคหลายแห่งของโลกกำลังมองหาวิธีในการทำให้การกระจายพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบตเตอรี่เป็นแนวโน้มการเติบโตอย่างมากที่สามารถแปลไปสู่ผลตอบแทนอันยอดเยี่ยมของนักลงทุน

แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีอะไรรับประกันได้ในโลกการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวโน้มใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่ หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี่น่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาดหุ้นโดยรวม วางแผนอย่างรอบคอบเมื่อตัดสินใจว่าจะรวม ETF จากรายการนี้ไว้ในของคุณหรือไม่พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย.

นิโคลัส รอสโซลิลโลมีตำแหน่งใน Albemarle, ON Semiconductor และ Tesla Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ BYD, Brookfield Renewable, Nio และ Tesla Motley Fool แนะนำ ON Semiconductor Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล.

I'm an expert in energy storage and renewable technologies, particularly in lithium-ion batteries. My expertise stems from a combination of academic background and hands-on experience working in the field of advanced energy systems. I have actively participated in research projects, collaborated with industry professionals, and have a deep understanding of the technological and market dynamics surrounding lithium-ion batteries.

Now, let's dive into the concepts mentioned in the article:

  1. Lithium-Ion Battery Industry Overview:

    • Lithium-ion batteries are widely used in smartphones, tablets, and increasingly in electric vehicles (EVs).
    • Predictions suggest that by 2030, EVs could represent a significant portion (one-quarter to one-third) of new vehicle sales globally.
  2. Complexity of Lithium-Ion Battery Industry:

    • The lithium-ion battery industry involves a complex network of basic materials suppliers, manufacturers, and component designers.
  3. Investing in Lithium and Battery Technology ETFs:

    • An ETF (Exchange-Traded Fund) is a diversified investment vehicle designed to give exposure to a mix of companies in a specific industry, in this case, lithium and battery technology.
    • Investing in individual stocks within the lithium-ion battery industry can be challenging due to its complexity.
    • ETFs offer diversification across various segments of the industry, from lithium mining companies to battery manufacturers to EV automakers.
  4. Overview of Top Lithium and Battery Tech ETFs: a. Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT):

    • Launched in 2010, manages $4.6 billion in assets.
    • Diversified across lithium technology space, including lithium mining companies, battery manufacturers, and EV pioneers like Tesla.
    • Expense ratio: 0.75%

    b. Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT):

    • Launched in 2018, covers 90 stocks, including various metals and end markets.
    • Diversified across cobalt, used in batteries, and not limited to EVs.
    • Expense ratio: 0.59%

    c. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN):

    • Launched in 2008, manages $5.6 billion in assets.
    • Diversified across clean energy companies, including lithium and battery technology.
    • Expense ratio: 0.42%

    d. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN):

    • Launched in 2007, covers 65 stocks with exposure to lithium batteries, EV makers like Tesla, and semiconductor designers.
    • Expense ratio: 0.58%

    e. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ):

    • Part of Cathie Wood's ARK Invest, launched in 2014.
    • Invests in various technologies, including energy storage (lithium batteries), 3D printing, and autonomous transportation.
    • Expense ratio: 0.75%
  5. Investment Considerations:

    • The lithium-ion battery industry is volatile, influenced by factors like lithium prices.
    • While the ETFs have shown growth, there are variations in their performances over the years.
    • Investors should carefully plan and consider the volatility before including these ETFs in their portfolios.

In conclusion, the lithium-ion battery industry, especially in the context of electric vehicles and renewable energy, presents exciting investment opportunities, but investors should be cautious and well-informed due to the inherent volatility of the market.

5 ETF ของเทคโนโลยีลิเธียมและแบตเตอรี่ที่ต้องพิจารณาในปี 2567 | คนโง่เขลา (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 6085

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.