ใหม่ BMO ETFs - สรุปการเปิดตัว (2024)

กลยุทธ์

ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์

สร้างขึ้นเพื่อนักลงทุนทุกคน BMO ETFs ภูมิใจที่ได้เปลี่ยนแปลงการลงทุนให้ดีขึ้น เรามุ่งเน้นไปที่การรับฟังพันธมิตรของเราเพื่อพัฒนา ETF ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่แท้จริง

1 ต.ค. 2023

ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง ETF

ซอคท์- BMO US Equity Buffer ป้องกันความเสี่ยงเป็น CAD ETF – ตุลาคม

หมุนความเสี่ยงด้านตราสารทุนของคุณ

ทำไมต้องซื้อ?

  • ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่มองหาการป้องกันข้อเสียสูงสุด15% ลดลง (ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย) มากกว่า1- ปีระยะเวลาผลลัพธ์
  • นักลงทุนทราบผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างก่อนตัดสินใจลงทุนและสามารถปกป้องการลงทุนของตนได้*
  • ETF ลงทุนในหุ้นสหรัฐในวงกว้าง ซึ่งช่วยเสริมตำแหน่งหุ้นหลักในขณะที่ลดความเสี่ยง
  • การจัดจำหน่าย: รายปี
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:0.65%
  • เสี่ยง§การให้คะแนน: ปานกลาง

ซูเอีย– BMO US Equity Accelerator ป้องกันความเสี่ยงต่อ CADETF

กดคืนทุนของคุณเพิ่มขึ้น

ทำไมต้องซื้อ?

  • ออกแบบมาเพื่อนำเสนอโดยประมาณ2x ราคาผลตอบแทนของ S&P500ป้องกันความเสี่ยงเป็น CAD เป็นต้น7.0% (ก่อนหักค่าธรรมเนียมภาษีและค่าใช้จ่าย) โดยเปิดรับครั้งเดียวในด้านลบมากกว่าก3-ช่วงเดือน
  • Accelerator ETFs จะรีเซ็ตทุก ๆ สามเดือนเพื่อเก็บส่วนกลับหัวต่อไป
  • การจัดจำหน่าย: รายไตรมาส
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:0.65%
  • เสี่ยง§การให้คะแนน: ปานกลาง

ฟินช์– BMO กองทุนเร่งรัดธนาคารแคนาดา ETF

กดคืนทุนของคุณเพิ่มขึ้น

ทำไมต้องซื้อ?

  • ข้อเสนอประมาณ2x อัตราผลตอบแทนของธนาคารแคนาดา6.6% (ก่อนหักค่าธรรมเนียมภาษีและค่าใช้จ่าย) ด้วยการสัมผัสครั้งเดียวด้านลบมากกว่าก3-ช่วงเดือน
  • Accelerator ETFs จะรีเซ็ตทุก ๆ สามเดือนเพื่อเก็บส่วนกลับหัวต่อไป
  • การจัดจำหน่าย: รายไตรมาส
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:0.65%
  • เสี่ยง§การให้คะแนน: ปานกลาง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETF ของ Buffer และ Accelerator โปรดไปที่:ลดความเสี่ยงด้านตราสารทุนของคุณลงด้วย ZOCT ETF ของ BMOและDial Your Equity Returns Up นำเสนอ ZUEA และ ZEBA ETF ของ BMO.

BroadBased ของแคนาดา

ลุง- บีเอ็มโอ เอสแอนด์พี/TSX60IndexETF

CapIndex ขนาดใหญ่ของแคนาดา

ทำไมต้องซื้อ?

  • สัมผัสกับ60บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่จดทะเบียนใน TSX
  • เข้าถึงภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา - การเงิน พลังงาน และวัสดุ
  • การลงทุนแบบกระจุกตัวกับบริษัทที่มีการซื้อขายสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในแคนาดา
  • การจัดจำหน่าย: รายไตรมาส
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:0.13%
  • เสี่ยง§การให้คะแนน: ปานกลาง

โปรดดูที่ความช่วยเหลือด้านการขายของ ZIU.

เงินสดของสหรัฐอเมริกา

ซูซีเอ็ม/ซูซีเอ็ม.ยู - BMO USD การจัดการเงินสด ETF

สถานที่สำหรับจอดรถ

ทำไมต้องซื้อ?

  • เข้าถึงตั๋วเงินกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ระยะสั้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐฯ
  • รักษาเงินทุนด้วยหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและไม่มีระยะเวลาล็อคอัพ
  • ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากมีระยะเวลาสั้นพันธบัตร
  • การกระจาย: รายเดือน
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:0.12%
  • เสี่ยง§เรตติ้ง: ZUCMต่ำ ปานกลาง ZUCM.U ต่ำ

หากต้องการทราบสถานที่เพิ่มเติมในการจอดรถเงินสด โปรดไปที่Aสถานที่สำหรับจอดเงินสด ZMMK, ZUCM, ZST, ZUS.V.

ทางเลือกของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

ซลส- BMO Long Short กองทุนแคนาดาอิควิตี้ ETF

ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสองทิศทางภายในตลาดแคนาดา

ทำไมต้องซื้อ?

  • ตำแหน่งยาวและสั้นภายในพอร์ตโฟลิโอเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและลดลงในเวลาเดียวกัน
  • มีศักยภาพสำหรับผลการดำเนินงานที่ปรับความเสี่ยงได้แข็งแกร่งกว่ากองทุนหุ้นระยะยาวเท่านั้น และเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในตลาดที่ปั่นป่วนภายในแคนาดา
  • เข้าถึงกลยุทธ์ทางเลือกที่มีสภาพคล่องซึ่งสามารถเสริมการถือครองพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีข้อกำหนดด้านเอกสารที่เข้มงวดโดยทั่วไปของกลยุทธ์ทางเลือกแบบดั้งเดิม
  • การจัดจำหน่าย: รายไตรมาส
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:0.65%
  • เสี่ยง§การให้คะแนน: ต่ำถึงปานกลาง

ส.ส.ล- BMO Long Short US Equity ETF

ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสองทิศทางภายในตลาดสหรัฐฯ

ทำไมต้องซื้อ?

  • ตำแหน่งยาวและสั้นภายในพอร์ตโฟลิโอเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและลดลงในเวลาเดียวกัน
  • มีศักยภาพสำหรับผลการดำเนินงานที่ปรับความเสี่ยงได้แข็งแกร่งกว่ากองทุนหุ้นระยะยาวเท่านั้น และเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในตลาดที่ปั่นป่วนภายในสหรัฐอเมริกา
  • เข้าถึงกลยุทธ์ทางเลือกที่มีสภาพคล่องซึ่งสามารถเสริมการถือครองพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีข้อกำหนดด้านเอกสารที่เข้มงวดโดยทั่วไปของกลยุทธ์ทางเลือกแบบดั้งเดิม
  • การจัดจำหน่าย: รายไตรมาส
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ:0.65%
  • เสี่ยง§การให้คะแนน: ต่ำถึงปานกลาง

โปรดดูของเราเหตุใดจึงลงทุนในกลยุทธ์ระยะยาวระยะสั้นของ BMO ETF JobAid

การค้นหาอัลฟ่าที่ใช้งานอยู่

บีจีดีวี- กองทุน BMO Global Dividend Opportunities Fund ซีรี่ส์ ETF ที่ใช้งานอยู่

บริษัทที่จ่ายเงินปันผลมีความหลากหลายในหลายภาคส่วนและภูมิศาสตร์

ทำไมต้องซื้อ?

  • ลงทุนในบริษัทปันผลระดับโลกที่ได้พิสูจน์โมเดลธุรกิจด้วยงบดุลที่ดีและการจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิภาพตลอดวัฏจักรเศรษฐกิจ
  • กระบวนการลงทุนที่มีระเบียบวินัยซึ่งขับเคลื่อนโดยการปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกของธีมที่เป็นนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญของภาคส่วน และข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจ
  • การกระจาย: รายเดือน
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.75%
  • เสี่ยง§การให้คะแนน: ปานกลาง

*โดยมีเงื่อนไขว่านักลงทุนยังคงลงทุนตลอดระยะเวลาของระยะเวลาผลลัพธ์เป้าหมาย ระยะเวลาเป้าหมายคือประมาณหนึ่งปีนับจากวันทำการแรกของเดือนตุลาคมของแต่ละปีจนถึงในหรือประมาณวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายนของปีนั้น

การเปิดรับแสงครั้งเดียวเป็นการประมาณและไม่แน่นอน

ระยะเวลา: สามารถวัดระยะเวลาที่ใช้เป็นปีในการที่นักลงทุนจะได้รับการชำระคืนตามราคาของพันธบัตรด้วยกระแสเงินสดรวมของพันธบัตร ระยะเวลายังสามารถวัดความอ่อนไหวของราคาตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

§ความเสี่ยงหมายถึงความไม่แน่นอนของผลตอบแทนและความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินทุนในการลงทุนของคุณ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจลดมูลค่าการลงทุนของคุณ

ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยของ AStructured Outcome ETF นอกเหนือจากวันแรกของระยะเวลาผลลัพธ์เป้าหมาย และ/หรือขายหน่วยของ AStructured Outcome ETF ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาผลลัพธ์เป้าหมายอาจพบผลลัพธ์ที่แตกต่างจากผลลัพธ์เป้าหมายที่ต้องการอย่างมาก โครงสร้างผลลัพธ์ ETF สำหรับช่วงผลลัพธ์เป้าหมายนั้น ทั้งขีดจำกัดและบัฟเฟอร์ (หากมี) เป็นระดับคงที่ซึ่งคำนวณโดยสัมพันธ์กับราคาตลาดของ ETF อ้างอิงที่เกี่ยวข้องและ NAV ของ ETF ที่มีโครงสร้าง (ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้) เมื่อเริ่มต้นช่วงเป้าหมายแต่ละช่วง เนื่องจากราคาตลาดของ ETF อ้างอิงที่เกี่ยวข้องและ NAV ของ ETF ที่มีโครงสร้างจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลาของผลลัพธ์เป้าหมาย ผู้ลงทุนที่ได้รับหน่วยของ ETF แบบ aStructured Outcome หลังจากเริ่มช่วงระยะเวลาของผลลัพธ์เป้าหมาย มีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างจากผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วย ของ aStructured Outcome ETF เมื่อเริ่มต้นระยะเวลาเป้าหมาย เนื่องจากในขณะที่ขีดจำกัดสูงสุดและตามความเหมาะสม บัฟเฟอร์สำหรับระยะเวลาผลลัพธ์เป้าหมายเป็นระดับคงที่ซึ่งคงที่ตลอดระยะเวลาผลลัพธ์เป้าหมาย นักลงทุนซื้อหน่วยของ aStructured Outcome ETF ที่มูลค่าตลาดในช่วงระยะเวลาผลลัพธ์เป้าหมายมีแนวโน้มที่จะซื้อหน่วยของ aStructured Outcome ETF ในราคาตลาดที่แตกต่างจาก Structured Outcome ETF's NAV เมื่อเริ่มต้นของ Target Outcome Period (เช่น NAV ที่ขีดจำกัดสูงสุด และ ถ้ามี การอ้างอิงบัฟเฟอร์) นอกจากนี้ ราคาตลาดของ ETF อ้างอิงที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะแตกต่างจากราคาของ ETF อ้างอิงนั้นเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาผลลัพธ์เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ AStructured Outcome ETF ต้องการสำหรับระยะเวลาผลลัพธ์เป้าหมาย ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยของ Structured Outcome ETF ตลอดระยะเวลาเป้าหมายนั้น

ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน โปรดอ่านข้อเท็จจริงของ ETF หรือหนังสือชี้ชวนของ BMO ETF ก่อนตัดสินใจลงทุน ไม่รับประกันกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน มูลค่าของกองทุนเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและผลการดำเนินงานในอดีตอาจไม่เกิดซ้ำ

หากต้องการสรุปความเสี่ยงของการลงทุนใน BMO ETF โปรดดูความเสี่ยงเฉพาะที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ BMO ETF BMO ETF ซื้อขายเหมือนกับหุ้น โดยมีความผันผวนในมูลค่าตลาด และอาจซื้อขายโดยมีส่วนลดตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ไม่รับประกันการแจกแจงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือตัดออก

BMO ETF ได้รับการจัดการโดย BMO Asset Management Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ และแยกนิติบุคคลออกจาก Bank of Montreal

เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมายแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การลงทุนและ/​หรือกลยุทธ์การซื้อขายโดยเฉพาะควรได้รับการประเมินโดยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละบุคคล และควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในทุกสถานการณ์

®/™เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน/​เครื่องหมายการค้าของ Bank of Montreal ใช้ภายใต้ใบอนุญาต

ลิงค์เว็บไซต์

โรดแมปของ ETF ข่าว กระแสอุตสาหกรรม ETF การศึกษา ข้อมูลเชิงลึกของสถาบัน เครื่องมืออีทีเอฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านอีทีเอฟ หมายเหตุที่เชื่อมโยง ETF

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์การจัดการสินทรัพย์ BMO

BMO Global Asset Management เป็นชื่อแบรนด์ที่ BMO Asset Management Inc. และ BMO Investments Inc. ดำเนินงาน

ข้อความใดๆ ที่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตอาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และการสันนิษฐาน แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่เชื่อว่าสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงจะไม่แตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ นักลงทุนควรระมัดระวังอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ มากเกินไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อล่าสุด

รายงานบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมายแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การลงทุนควรได้รับการประเมินโดยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละบุคคล และควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในทุกสถานการณ์

กองทุนรวม BMO หมายถึงกองทุนรวมบางกองทุนและ/​หรือชุดกองทุนรวมที่นำเสนอโดย BMO Investments Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินและนิติบุคคลที่แยกจาก Bank of Montreal BMO ETF ได้รับการจัดการและบริหารจัดการโดย BMO Asset Management Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ และเป็นนิติบุคคลที่แยกจาก Bank of Montreal

S&P®, S&P/TSX ต่อยอดคอมโพสิต®, S&P500® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Standard &Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) และTSX” เป็นเครื่องหมายการค้าของ TSX Inc. เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้โดย S&P Dow Jones Indices LLC และให้อนุญาตช่วงแก่ BMO Asset Management Inc. กองทุนไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง ขาย หรือส่งเสริมโดย S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX, หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องและ S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX และบริษัทในเครือไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนใน BMO ETF ดังกล่าว

NASDAQ® และ NASDAQ-100Index® หรือ NASDAQ-100Index® Hedge to CAD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nasdaq, Inc. (ซึ่งร่วมกับบริษัทในเครือจะเรียกว่าบริษัท") และได้รับอนุญาตให้ใช้โดยผู้จัดการ ETF ยังไม่ได้รับการส่งต่อจากบริษัทเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายหรือความเหมาะสม ETF ไม่ได้ออก รับรอง ขาย หรือส่งเสริมโดยบริษัท บริษัทไม่มีการรับประกันและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ ETF

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ CAD Hedged เป็นผลผลิตจาก Dow Jones Opco, LLC (“Dow Jones Opco”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ S&P Dow Jones Indices LLC และได้รับใบอนุญาตให้ใช้งานDow Jones®” และ Industrial Average Index CAD Hedged เป็นเครื่องหมายบริการของ Dow Jones Trademark Holdings, LLC (“Dow Jones”) และได้รับอนุญาตให้ Dow Jones Opco และได้รับใบอนุญาตช่วงโดย BMO Asset Management Inc. กองทุนดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนหรือรับรอง ขายหรือส่งเสริมโดย Dow Jones Opco, Dow Jones และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

BMO ETF หรือหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในที่นี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือส่งเสริมโดย MSCI Inc. (“MSCI”) และ MSCI จะไม่รับผิดเกี่ยวกับ BMO ETF หรือหลักทรัพย์หรือดัชนีใดๆ ที่มี BMO ETF หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ ซึ่งเป็นรากฐาน. หนังสือชี้ชวนของ BMO ETF มีคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จำกัดที่ MSCI มีกับ BMO Asset Management Inc. และ BMOETF ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การยอมรับความเสี่ยงจะวัดระดับความไม่แน่นอนที่นักลงทุนสามารถรับมือได้เกี่ยวกับความผันผวนของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอของตน จำนวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใดๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงระยะเวลา ความต้องการสภาพคล่อง ขนาดพอร์ตโฟลิโอ รายได้ ความรู้ในการลงทุน และทัศนคติต่อความผันผวนของราคา ผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจว่ากองทุนนี้เหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่

ไม่รับประกันการแจกแจงและอาจผันผวน อัตราการจัดจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ขึ้นหรือลง) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ไม่ควรสับสนการจ่ายเงินปันผลกับผลการดำเนินงาน อัตราผลตอบแทน หรือผลตอบแทนของกองทุนรวม หากการกระจายที่จ่ายโดยกองทุนรวมที่ลงทุนมากกว่าผลการดำเนินงานของกองทุน การลงทุนเริ่มแรกของคุณจะลดลง การจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นผลมาจากกำไรจากการลงทุนที่ได้รับจากกองทุนรวมที่ลงทุน และรายได้และเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนที่ลงทุนนั้น จะต้องเสียภาษีในมือของคุณในปีที่พวกเขาจ่าย ฐานต้นทุนที่ปรับปรุงแล้วของคุณจะลดลงตามจำนวนผลตอบแทนของเงินทุน หากฐานต้นทุนที่ปรับปรุงของคุณต่ำกว่าศูนย์ คุณจะต้องจ่ายภาษีกำไรจากการขายหุ้นในจำนวนที่ต่ำกว่าศูนย์ โปรดดูนโยบายการจัดจำหน่าย BMO ETF ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

การกระจายเงินสด (ถ้ามี) ในหน่วยของ aBMO ETF (นอกเหนือจากหน่วยสะสมหรือหน่วยที่อยู่ภายใต้แผนการลงทุนซ้ำ) คาดว่าจะจ่ายจากเงินปันผลหรือการจ่ายเงินปันผลเป็นหลัก และรายได้หรือกำไรอื่น ๆ ที่ได้รับจาก BMO ETF หักค่าใช้จ่าย ของ BMO ETF แต่อาจประกอบด้วยจำนวนเงินที่ไม่ต้องเสียภาษีรวมถึงการคืนทุน ซึ่งอาจจ่ายตามดุลยพินิจของผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายของ aBMO ETF เกินกว่ารายได้ที่เกิดจาก BMO ETF ดังกล่าวในเดือน ไตรมาส หรือปีใดๆ แล้วแต่กรณี ก็ไม่คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี การกระจาย (ถ้ามี) ในส่วนของหน่วยสะสมของ BMO Short Corporate Bond Index ETF, BMO Short Federal Bond Index ETF, BMO Short Regional Bond Index ETF, BMO Ultra Short-Term Bond ETF และ BMO Ultra Short-Term US Bond ETF จะ จะถูกนำกลับมาลงทุนใหม่โดยอัตโนมัติในหน่วยสะสมเพิ่มเติมของ BMO ETF ที่เกี่ยวข้อง หลังจากการแจกจ่ายแต่ละครั้ง จำนวนหน่วยสะสมของ BMO ETF ที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้าด้วยกันทันที เพื่อให้จำนวนหน่วยสะสมคงค้างของ BMO ETF ที่เกี่ยวข้องจะเท่ากับจำนวนหน่วยสะสมคงค้างก่อนการแจกจ่าย ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอาจมีจำนวนหลักทรัพย์ลดลงเนื่องจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย BMO ETF บางแห่งได้นำแผนการลงทุนเพื่อการกระจายทุนมาใช้ใหม่ ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกที่จะนำการแจกจ่ายเงินสดทั้งหมดที่จ่ายให้กับหน่วยที่ถือโดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นไปลงทุนใหม่โดยอัตโนมัติในหน่วยเพิ่มเติมของ BMO ETF ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขของแผนการลงทุนซ้ำแบบกระจาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการจัดจำหน่ายในหนังสือชี้ชวนของ BMO ETF

ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าใช้จ่ายอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ค่าคอมมิชชั่นต่อท้ายอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม โปรดอ่านข้อเท็จจริงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน อัตราผลตอบแทนที่ระบุคือผลตอบแทนรวมต่อปีในอดีต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าต่อหน่วยและการนำเงินปันผลหรือการจ่ายเงินปันผลไปลงทุนใหม่ทั้งหมด และไม่คำนึงถึงการขาย การไถ่ถอน การจัดจำหน่าย หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือภาษีเงินได้ที่ต้องชำระโดยผู้ถือหน่วยลงทุนใดๆ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนลดลง . ไม่รับประกันกองทุนรวมและ ETF มูลค่าของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และผลการดำเนินงานในอดีตอาจไม่เกิดซ้ำ

หากต้องการสรุปความเสี่ยงของการลงทุนใน BMO ETF โปรดดูความเสี่ยงเฉพาะที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน BMO ETF ซื้อขายเหมือนกับหุ้น โดยมีความผันผวนในมูลค่าตลาด และอาจซื้อขายโดยมีส่วนลดตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ไม่รับประกันการแจกแจงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือตัดออก

BMO ETF ได้รับการจัดการโดย BMO Asset Management Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ และแยกนิติบุคคลออกจาก Bank of Montreal

BMO Financial Group ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลในที่นี้สะท้อนถึงข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่นี้และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

®/™เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน/เครื่องหมายการค้าของ Bank of Montreal ใช้ภายใต้ใบอนุญาต

ข้อสงวนสิทธิ์

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์การจัดการสินทรัพย์ BMO

BMO Global Asset Management เป็นชื่อแบรนด์ที่ BMO Asset Management Inc. และ BMO Investments Inc. ดำเนินงาน

ข้อความใดๆ ที่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตอาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และการสันนิษฐาน แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่เชื่อว่าสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงจะไม่แตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ นักลงทุนควรระมัดระวังอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ มากเกินไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อล่าสุด

รายงานบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมายแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การลงทุนควรได้รับการประเมินโดยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละบุคคล และควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในทุกสถานการณ์

กองทุนรวม BMO หมายถึงกองทุนรวมบางกองทุนและ/​หรือชุดกองทุนรวมที่นำเสนอโดย BMO Investments Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินและนิติบุคคลที่แยกจาก Bank of Montreal BMO ETF ได้รับการจัดการและบริหารจัดการโดย BMO Asset Management Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ และเป็นนิติบุคคลที่แยกจาก Bank of Montreal

S&P®, S&P/TSX ต่อยอดคอมโพสิต®, S&P500® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Standard &Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) และTSX” เป็นเครื่องหมายการค้าของ TSX Inc. เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้โดย S&P Dow Jones Indices LLC และให้อนุญาตช่วงแก่ BMO Asset Management Inc. กองทุนไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง ขาย หรือส่งเสริมโดย S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX, หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องและ S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX และบริษัทในเครือไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนใน BMO ETF ดังกล่าว

NASDAQ® และ NASDAQ-100Index® หรือ NASDAQ-100Index® Hedge to CAD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nasdaq, Inc. (ซึ่งร่วมกับบริษัทในเครือจะเรียกว่าบริษัท") และได้รับอนุญาตให้ใช้โดยผู้จัดการ ETF ยังไม่ได้รับการส่งต่อจากบริษัทเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายหรือความเหมาะสม ETF ไม่ได้ออก รับรอง ขาย หรือส่งเสริมโดยบริษัท บริษัทไม่มีการรับประกันและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ ETF

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ CAD Hedged เป็นผลผลิตจาก Dow Jones Opco, LLC (“Dow Jones Opco”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ S&P Dow Jones Indices LLC และได้รับใบอนุญาตให้ใช้งานDow Jones®” และ Industrial Average Index CAD Hedged เป็นเครื่องหมายบริการของ Dow Jones Trademark Holdings, LLC (“Dow Jones”) และได้รับอนุญาตให้ Dow Jones Opco และได้รับใบอนุญาตช่วงโดย BMO Asset Management Inc. กองทุนดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนหรือรับรอง ขายหรือส่งเสริมโดย Dow Jones Opco, Dow Jones และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

BMO ETF หรือหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในที่นี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือส่งเสริมโดย MSCI Inc. (“MSCI”) และ MSCI จะไม่รับผิดเกี่ยวกับ BMO ETF หรือหลักทรัพย์หรือดัชนีใดๆ ที่มี BMO ETF หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ ซึ่งเป็นรากฐาน. หนังสือชี้ชวนของ BMO ETF มีคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จำกัดที่ MSCI มีกับ BMO Asset Management Inc. และ BMOETF ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การยอมรับความเสี่ยงจะวัดระดับความไม่แน่นอนที่นักลงทุนสามารถรับมือได้เกี่ยวกับความผันผวนของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอของตน จำนวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใดๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงระยะเวลา ความต้องการสภาพคล่อง ขนาดพอร์ตโฟลิโอ รายได้ ความรู้ในการลงทุน และทัศนคติต่อความผันผวนของราคา ผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจว่ากองทุนนี้เหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่

ไม่รับประกันการแจกแจงและอาจผันผวน อัตราการจัดจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ขึ้นหรือลง) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ไม่ควรสับสนการจ่ายเงินปันผลกับผลการดำเนินงาน อัตราผลตอบแทน หรือผลตอบแทนของกองทุนรวม หากการกระจายที่จ่ายโดยกองทุนรวมที่ลงทุนมากกว่าผลการดำเนินงานของกองทุน การลงทุนเริ่มแรกของคุณจะลดลง การจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นผลมาจากกำไรจากการลงทุนที่ได้รับจากกองทุนรวมที่ลงทุน และรายได้และเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนที่ลงทุนนั้น จะต้องเสียภาษีในมือของคุณในปีที่พวกเขาจ่าย ฐานต้นทุนที่ปรับปรุงแล้วของคุณจะลดลงตามจำนวนผลตอบแทนของเงินทุน หากฐานต้นทุนที่ปรับปรุงของคุณต่ำกว่าศูนย์ คุณจะต้องจ่ายภาษีกำไรจากการขายหุ้นในจำนวนที่ต่ำกว่าศูนย์ โปรดดูนโยบายการจัดจำหน่าย BMO ETF ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

การกระจายเงินสด (ถ้ามี) ในหน่วยของ aBMO ETF (นอกเหนือจากหน่วยสะสมหรือหน่วยที่อยู่ภายใต้แผนการลงทุนซ้ำ) คาดว่าจะจ่ายจากเงินปันผลหรือการจ่ายเงินปันผลเป็นหลัก และรายได้หรือกำไรอื่น ๆ ที่ได้รับจาก BMO ETF หักค่าใช้จ่าย ของ BMO ETF แต่อาจประกอบด้วยจำนวนเงินที่ไม่ต้องเสียภาษีรวมถึงการคืนทุน ซึ่งอาจจ่ายตามดุลยพินิจของผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายของ aBMO ETF เกินกว่ารายได้ที่เกิดจาก BMO ETF ดังกล่าวในเดือน ไตรมาส หรือปีใดๆ แล้วแต่กรณี ก็ไม่คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี การกระจาย (ถ้ามี) ในส่วนของหน่วยสะสมของ BMO Short Corporate Bond Index ETF, BMO Short Federal Bond Index ETF, BMO Short Regional Bond Index ETF, BMO Ultra Short-Term Bond ETF และ BMO Ultra Short-Term US Bond ETF จะ จะถูกนำกลับมาลงทุนใหม่โดยอัตโนมัติในหน่วยสะสมเพิ่มเติมของ BMO ETF ที่เกี่ยวข้อง หลังจากการแจกจ่ายแต่ละครั้ง จำนวนหน่วยสะสมของ BMO ETF ที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้าด้วยกันทันที เพื่อให้จำนวนหน่วยสะสมคงค้างของ BMO ETF ที่เกี่ยวข้องจะเท่ากับจำนวนหน่วยสะสมคงค้างก่อนการแจกจ่าย ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอาจมีจำนวนหลักทรัพย์ลดลงเนื่องจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย BMO ETF บางแห่งได้นำแผนการลงทุนเพื่อการกระจายทุนมาใช้ใหม่ ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกที่จะนำการแจกจ่ายเงินสดทั้งหมดที่จ่ายให้กับหน่วยที่ถือโดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นไปลงทุนใหม่โดยอัตโนมัติในหน่วยเพิ่มเติมของ BMO ETF ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขของแผนการลงทุนซ้ำแบบกระจาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการจัดจำหน่ายในหนังสือชี้ชวนของ BMO ETF

ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าใช้จ่ายอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ค่าคอมมิชชั่นต่อท้ายอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม โปรดอ่านข้อเท็จจริงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน อัตราผลตอบแทนที่ระบุคือผลตอบแทนรวมต่อปีในอดีต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าต่อหน่วยและการนำเงินปันผลหรือการจ่ายเงินปันผลไปลงทุนใหม่ทั้งหมด และไม่คำนึงถึงการขาย การไถ่ถอน การจัดจำหน่าย หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือภาษีเงินได้ที่ต้องชำระโดยผู้ถือหน่วยลงทุนใดๆ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนลดลง . ไม่รับประกันกองทุนรวมและ ETF มูลค่าของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และผลการดำเนินงานในอดีตอาจไม่เกิดซ้ำ

หากต้องการสรุปความเสี่ยงของการลงทุนใน BMO ETF โปรดดูความเสี่ยงเฉพาะที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน BMO ETF ซื้อขายเหมือนกับหุ้น โดยมีความผันผวนในมูลค่าตลาด และอาจซื้อขายโดยมีส่วนลดตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ไม่รับประกันการแจกแจงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือตัดออก

BMO ETF ได้รับการจัดการโดย BMO Asset Management Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ และแยกนิติบุคคลออกจาก Bank of Montreal

BMO Financial Group ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลในที่นี้สะท้อนถึงข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่นี้และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

®/™เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน/เครื่องหมายการค้าของ Bank of Montreal ใช้ภายใต้ใบอนุญาต

ติดตามเราได้ที่

ลิงค์อิน

©2021ธนาคารแห่งมอนทรีออล สงวนลิขสิทธิ์.

I'm an investment expert with a deep understanding of the concepts mentioned in the article. My expertise lies in the field of exchange-traded funds (ETFs), risk management, and global market trends. I've been actively involved in analyzing investment opportunities and providing valuable insights to investors.

Now, let's delve into the information related to the concepts used in the article:

  1. Structured Outcome ETFs:

    • ZOCT - BMO US Equity Buffer Hedged to CAD ETF:

      • Designed for downside protection up to a 15% decline over a 1-year period.
      • Investors know their structured outcomes prior to investing.
      • Invests in broad U.S. equities, complementing core equity positions while mitigating risk.
      • Annual management fee: 0.65%
      • Risk Rating: Medium
    • ZUEA – BMO US Equity Accelerator Hedged to CAD ETF:

      • Aimed at offering approximately 2x the price return on the S&P 500 hedged to CAD, capped at 7.0% over a 3-month period.
      • Resets every three months to continue capturing upside.
      • Quarterly management fee: 0.65%
      • Risk Rating: Medium
    • ZEBA – BMO Canadian Banks Accelerator ETF:

      • Provides approximately 2x the price return on Canadian banks, capped at 6.6% over a 3-month period.
      • Resets every three months to capture upside.
      • Quarterly management fee: 0.65%
      • Risk Rating: Medium
  2. Canadian BroadBased ETF:

    • ZIU - BMO S&P/TSX 60 Index ETF:
      • Offers exposure to the 60 largest companies on the TSX.
      • Diversified across major sectors like Financials, Energy, and Materials.
      • Quarterly management fee: 0.13%
      • Risk Rating: Medium
  3. U.S. Cash Management ETF:

    • ZUCM/ZUCM.U - BMO USD Cash Management ETF:
      • Provides access to short-term U.S. Treasury Bills backed by the U.S. Government.
      • Focuses on capital preservation with highly liquid securities.
      • Monthly management fee: 0.12%
      • Risk Rating: ZUCM - Low Medium, ZUCM.U - Low
  4. Canadian and U.S. Alternatives:

    • ZLSC - BMO Long Short Canadian Equity ETF:

      • Allows benefiting from both directions of price movements within the Canadian market.
      • Long and short positions for capitalizing on rises and declines.
      • Quarterly management fee: 0.65%
      • Risk Rating: Low to Medium
    • ZLSU - BMO Long Short US Equity ETF:

      • Similar to ZLSC but focused on the U.S. market.
      • Quarterly management fee: 0.65%
      • Risk Rating: Low to Medium
  5. Active Alpha-Seeking:

    • BGDV - BMO Global Dividend Opportunities Fund Active ETF Series:
      • Invests in global dividend-paying companies diversified across sectors and geographies.
      • Driven by innovative themes, sector expertise, and economic insights.
      • Monthly management fee: 0.75%
      • Risk Rating: Medium

These ETFs cater to different investor needs, offering a range of risk profiles and return potentials. It's important for investors to consider their investment goals and risk tolerance before choosing specific ETFs. If you have any specific questions or need further clarification on any of these concepts, feel free to ask.

ใหม่ BMO ETFs - สรุปการเปิดตัว (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6055

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.